Integrationen
Salesforce
Verknüpfe Fynn-Kunden mit Salesforce-Kontakten und behalte den Überblick über Abonnements, Belege und Zahlungen direkt in Salesforce.
Sales
Über die Salesforce-Integration von Fynn
Ob du Closed-Won-Deals automatisch in abrechenbare Verträge überführen, Kundendaten zwischen Sales und Finance konsistent halten oder Quote-to-Cash in einem durchgängigen Prozess abbilden willst – die Salesforce-Integration von Fynn verbindet CRM und Billing ohne Medienbrüche. So werden aus Opportunities verlässliche Subscriptions, Rechnungen und Revenue-Daten, während deine Teams jederzeit mit dem gleichen Stand arbeiten.
So funktioniert die Integration
Nahtlose Anbindung an Salesforce:
Fynn verbindet sich direkt mit Salesforce und sorgt dafür, dass CRM-Daten und Abrechnungsprozesse sauber ineinandergreifen - ohne doppelte Datenpflege.
Opportunity-to-Contract Übergabe:
Gewonnene Opportunities können strukturiert an Fynn übergeben werden, inklusive Produkten, Preisen, Laufzeiten, Rabatten und Abrechnungslogik.
Automatisierter Datenabgleich:
Accounts, Kontakte und relevante Felder werden synchronisiert, damit Änderungen nicht manuell nachgezogen werden müssen und Informationen nicht auseinanderlaufen.
Individuelles Field Mapping & Logiken:
Du definierst, welche Salesforce-Felder in Fynn landen (z. B. Billing-Adresse, PO-Nummer, Zahlungsbedingungen, Kostenstellen, Vertragsbeginn) und wie sie verarbeitet werden.
Echtzeit-Status zurück ins CRM:
Rechnungsstatus, Zahlungsstände, Dunning-Events oder Vertragsänderungen können in Salesforce sichtbar gemacht werden, damit Sales und CS jederzeit wissen, was beim Kunden passiert.
Mehr Effizienz im Quote-to-Cash:
Weniger manuelle Übergaben zwischen Sales Ops, RevOps und Finance, schnellere Rechnungsstellung und bessere Datenqualität für Forecasting und Reporting.
Getting Started
Salesforce verbinden und die Integration in Fynn aktivieren.
Feldmapping festlegen (Accounts, Contacts, Opportunities, Products/Line Items, Custom Fields).
Trigger definieren (z. B. Stage „Closed Won“ → Vertrag in Fynn erstellen).
Mit Pilot-Opportunities testen und Datenfluss validieren.
Live schalten, Monitoring nutzen und Workflows iterativ optimieren.